11/11/2018

9.470 lượt xem

Thuật ngữ và khái niệm trong phần mềm CRM (Phần 1)

THUẬT NGỮ VÀ KHÁI NIỆM TRONG PHẦN MỀM CRM

Mỗi hệ thống phần mềm CRM đều có các thuật ngữ và khái niệm về các phân hệ chức năng riêng, tuy nhiên theo chuẩn chung được nhiều hệ thống áp dụng, các thuật ngữ phổ biến bạn sẽ gặp khi sử dụng phần mềm CRM dưới đây.

Các thuật ngữ phổ biến trong CRM:

Đầu mối (Lead)

Đầu mối là một manh mối tiên phong về người mua tiềm năng trong một ứng dụng CRM. Bạn hoàn toàn có thể tích lũy đầu mối từ những sự kiện tiếp thị của bạn như hội nghị, quảng cáo, triển lãm thương mại … Mục đích ở đầu cuối là để biến một đầu mối thành một người mua. Không phải tổng thể những đầu mối sẽ cho tác dụng bán hàng và được quy đổi thành một người mua. Đầu mối thường chứa tổng thể những thông tin về người liên hệ hoặc người mua đã có .

Cơ hội (Opportunity)

Là một Cơ hội để thực thi một thương vụ làm ăn, tức là một thời cơ bán hàng. Khi bạn xác lập một đầu mối hoàn toàn có thể tạo ra một thời cơ bán hàng, đầu mối đó sẽ được quy đổi thành một Cơ hội. Cùng lúc, một Khách hàng và Liên hệ tương ứng sẽ được tự động hóa tạo ra trong ứng dụng CRM. Mỗi doanh nghiệp sẽ xác lập khi nào thì đầu mối nên được quy đổi thành thời cơ. Ví dụ, một doanh nghiệp hoàn toàn có thể quyết định hành động rằng đầu mối nhu yếu làm giá hoàn toàn có thể được quy đổi thành một thời cơ. Khi quy đổi, đầu mối sẽ bị xóa để tránh nhầm lẫn và trùng lặp, tổng thể những thông tin tích lũy về những đầu mối vẫn còn trong mạng lưới hệ thống CRM, nhưng giờ đây sẽ được hiển thị trong hồ sơ của Khách hàng, Liên hệ, và Cơ hội .

Khách hàng (Account)

Tổ chức, cá thể được tạo ra và hoàn toàn có thể là người mua hiện hữu hay người mua tiềm năng. Khi đầu mối được quy đổi thành một Cơ hội hoặc Khách hàng, một Khách hàng ứng với Cơ hội này sẽ được tự động hóa tạo ra trong mạng lưới hệ thống CRM .

Làm việc hiệu suất cao với CRM

Người liên hệ (Contacts)

Liên hệ là những thông tin về người liên lạc ( người thanh toán giao dịch ) cho một người mua hoặc người mua tiềm năng. Khi đầu mối được quy đổi thành một Cơ hội hay Khách hàng, một Liên hệ cho người mua đó được tự động hóa tạo ra trong mạng lưới hệ thống CRM .

Báo giá (Quote)

Báo giá được kết xuất gồm có những thông tin cho việc chào bán sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ cho người mua tiềm năng trong những thời cơ bán như giá, số lượng và những lao lý. Phần mềm CRM tương hỗ bạn trong việc tạo làm giá cho người mua tiềm năng. Báo giá hoàn toàn có thể được tạo cho một thời cơ, và được tự động hóa lưu vào tài liệu của người mua trong mục Báo giá .

Mua hàng

Một đơn đặt hàng ( mua hàng ) là tài liệu thanh toán giao dịch được tạo bởi người mua với người bán, đơn hàng xác lập rõ loại, số lượng, Ngân sách chi tiêu của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mà người bán hoàn toàn có thể cung ứng cho người mua. Đơn đặt hàng là một thông tin chính thức về việc mua hàng và việc phê duyệt cho một đơn đặt hàng sẽ mở màn tiến trình tiếp theo trong quy trình bán hàng khi người bán nhận được đơn hàng .>> Tìm hiểu Thuật ngữ và những khái niệm phần 2

Bán hàng

Lệnh bán là một tài liệu sử dụng trong nội bộ của những doanh nghiệp để theo dõi và hoàn thành xong một đơn đặt hàng của người mua. Một đơn hàng hoàn toàn có thể bán những mẫu sản phẩm và / hoặc dịch vụ. Phần mềm CRM được cho phép bạn ghi lại và quản trị lệnh bán và những thông tin tương quan như thể một phần của quy trình bán hàng. Sau khi làm giá được chấp thuận đồng ý, lệnh bán sẽ được tạo ra trực tiếp từ làm giá đó. Tất cả những tài liệu có tương quan trong bản ghi hiện tại sẽ được tự động hóa lưu trong Lệnh bán hàng .

Hóa đơn (Billings)

Hoá đơn là một tài liệu thương mại do người bán phát hành cho người mua, thể hiện các sản phẩm, số lượng, và giá cả cho các sản phẩm hoặc dịch vụ mà người bán đã cung cấp cho người mua. Sau khi báo giá được phê duyệt, hóa đơn một có thể được tạo ra trực tiếp từ báo giá đó. Tất cả các dữ liệu cần thiết sẽ được tự động chuyển vào các hóa đơn.

>> Xem thêm Phần mềm CRM – Để đồng cảm người mua của bạn

Chiến dịch (Campaigns)

Chiến dịch ( hoặc Chiến dịch Marketing ) là một chuỗi những hoạt động giải trí tiếp thị để để tạo ra những đầu mối mới và quy đổi chúng thành những thời cơ bán hàng mới. Một chiến dịch hoàn toàn có thể có những tiềm năng khác, ví dụ như nâng cao nhận thức về tên thương hiệu của công ty … Phần mềm CRM hoàn toàn có thể giúp quản trị, triển khai và giám sát những chiến dịch tiếp thị .

Sản phẩm (Products)

Sản phẩm được doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng của mình. Hệ thống CRM cho phép một doanh nghiệp khởi tạo danh mục sản phẩm và các thông tin liên quan để nhân viên bán hàng và người sử dụng CRM khác có thể sử dụng thông tin sản phẩm đầy đủ và chính xác trong hoạt động kinh doanh của họ.

Bài viết hay trong tuần